Venda ao Patria deve destravar valor e reforçar geração de caixa do HGBS11 ao longo dos próximos meses
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O fundo imobiliário HGBS11 (Hedge Brasil Shopping) anunciou a assinatura de um Memorando de Entendimentos (MOU) para a venda de sua participação de 19% no Shopping Jardim Sul, localizado na zona sul de São Paulo. A operação está sendo negociada com o PMLL11, fundo de shoppings do Patria Investimentos.
O valor total da transação é de R$ 128 milhões, com pagamento estruturado em diferentes parcelas. Desse montante, R$ 64 milhões serão pagos no fechamento — podendo incluir compensação via subscrição de cotas —, além de R$ 12,8 milhões também quitados à vista.
O restante será dividido em duas parcelas futuras de R$ 25,6 milhões cada, com vencimentos em 12 e 18 meses, corrigidas pelo IPCA.
Segundo o fundo, a venda foi acordada a um cap rate de 7,7%, considerando o resultado operacional do shopping nos últimos 12 meses até fevereiro de 2026. O preço da operação também representa um prêmio de 16,9% em relação ao último laudo de avaliação do ativo, realizado em novembro de 2025.
A operação deve gerar um ganho de capital relevante para os cotistas. De acordo com o HGBS11, o impacto estimado é de aproximadamente R$ 0,12 por cota em lucro não recorrente
Além disso, a transação deve gerar valorização patrimonial. A expectativa da gestão é de um aumento de cerca de 2,9% na cota patrimonial do fundo, após a reavaliação da participação remanescente com base no novo valor de mercado implícito na operação.
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