Oferta pode levantar até US$ 75 bilhões, superar o recorde da Saudi Aramco e inaugurar uma safra de mega-IPOs que inclui OpenAI e Anthropic
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A SpaceX protocolou confidencialmente um pedido de oferta pública inicial (IPO), segundo pessoas a par do assunto, aproximando a empresa de foguetes, satélites e IA do bilionário Elon Musk de realizar a maior abertura de capital da história.
A companhia enviou seu rascunho de registro de IPO à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), disseram as pessoas, que pediram para não ser identificadas porque as informações não são públicas. O protocolo coloca a empresa no caminho de uma listagem em junho, o que faria da SpaceX a primeira de um possível trio de mega-IPOs, à frente de OpenAI e Anthropic.
Um porta-voz da SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
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A SpaceX pode buscar uma avaliação de mais de US$ 1,75 trilhão no IPO, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A empresa adquiriu a startup de inteligência artificial xAI, de Musk, em um acordo que avaliou a companhia combinada em US$ 1,25 trilhão.
Em um protocolo confidencial, as empresas podem receber comentários do regulador e fazer ajustes antes que as informações se tornem públicas. Detalhes da oferta, incluindo o número de ações a serem vendidas e a faixa de preço, devem ser divulgados em um documento posterior.
Uma listagem da SpaceX poderia levantar até US$ 75 bilhões, segundo a Bloomberg News. Nesse tamanho, a oferta superaria com folga o atual recorde, a estreia de US$ 29 bilhões da Saudi Aramco em 2019.
A SpaceX vem dizendo a potenciais investidores do IPO para esperar apresentações de executivos da companhia ainda neste mês, disseram pessoas com conhecimento do assunto. As chamadas reuniões de “testing the waters” com investidores provavelmente trarão mais detalhes para sustentar a meta de avaliação da empresa.
A companhia já escolheu Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley para cargos de liderança no IPO, segundo pessoas a par do assunto, e adicionou mais bancos ao sindicato.
A SpaceX também está trabalhando com bancos internacionais, que ficarão responsáveis por recolher ordens de IPO em regiões específicas, com o Citigroup coordenando esses papéis, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. O Barclays está encarregado do Reino Unido, enquanto Deutsche Bank e UBS Group atuam nas ordens da Europa, disseram.
O Royal Bank of Canada está gerenciando ordens de ações vindas do Canadá, o Mizuho Financial Group está cuidando das ordens da Ásia, e o Macquarie Group está focado na Austrália, informou a Bloomberg News.
A empresa considera adotar uma estrutura de ações de dupla classe na listagem, o que potencialmente daria a insiders como Musk poder de voto adicional para dominar as decisões. Espera-se que o IPO tenha uma grande participação de investidores pessoa física, com a SpaceX possivelmente destinando até 30% da oferta a pequenos investidores, disse uma pessoa a par do assunto.
Maior lançadora de foguetes do mundo, a SpaceX domina a indústria espacial com o foguete Falcon 9, que leva satélites e pessoas à órbita. A empresa está focada em construir uma base na Lua antes de perseguir sua antiga missão de enviar humanos a Marte, segundo Musk.
A SpaceX também é líder do setor na oferta de serviços de internet a partir da órbita baixa da Terra por meio da Starlink, um sistema com milhares de satélites que atende milhões de clientes.
O programa de lançamento de foguetes da empresa e os satélites da Starlink respondem pela maior parte da receita, que deve se aproximar de US$ 20 bilhões em 2026, enquanto a xAI provavelmente gerará menos de US$ 1 bilhão, de acordo com a Bloomberg Intelligence.
© 2026 Bloomberg L.P.
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