A empresa sediada em Omaha, Nebraska, vinha ampliando seus investimentos no Japão, incluindo participações em grandes casas de trading
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(Bloomberg) — A Berkshire Hathaway Inc. vendeu ¥272,3 bilhões (US$ 1,7 bilhão) em títulos atrelados ao iene, marcando sua primeira operação desse tipo desde que Warren Buffett deixou o cargo de CEO.
A oferta, dividida em seis tranches, teve prazos que variam de três a 30 anos. As notas de 10 anos foram precificadas a um spread de 90 pontos-base acima dos títulos de referência, com cupom de 3,084%. Em sua última emissão em iene, em novembro de 2025, a Berkshire havia vendido notas de 10 anos com cupom de 2,422%.
A empresa sediada em Omaha, Nebraska, vinha ampliando seus investimentos no Japão, incluindo participações em grandes casas de trading, e recentemente concordou em investir cerca de ¥300 bilhões na seguradora Tokio Marine Holdings Inc., sinalizando sua confiança contínua no país.
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O negócio atraiu investidores apesar da crescente volatilidade nos títulos do governo japonês em meio ao aumento das tensões relacionadas ao Irã. Foi a terceira maior emissão em ienes da companhia, ficando atrás apenas de sua estreia de ¥430 bilhões em 2019 e de uma venda de ¥281,8 bilhões em outubro de 2024.
“Em um ambiente como este, emissores menos conhecidos podem encontrar dificuldades para acessar o mercado”, disse Shunsuke Oshida, diretor-gerente da Manulife Investment Management (Japan) Ltd. “Emissores com histórico e exposição ao Japão trazem mais segurança, o que facilita a participação dos investidores.”
Em reflexo da volatilidade no mercado de títulos, as notas de 10 anos da Berkshire foram precificadas com rendimento acima do de emissores Samurai com rating mais baixo, como Credit Agricole SA e a República da Polônia neste ano.
Os spreads ficaram acima dos primeiros níveis indicativos explorados em 3 de abril, em torno de 85 pontos-base para o papel de 10 anos, segundo pessoas a par do assunto. Eles depois se alargaram para 85-90 pontos-base em 7 de abril e para 88-90 pontos-base em 8 de abril.
© 2026 Bloomberg L.P.
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