​Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta sexta 

Para Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, a surpresa no payroll foi o aumento do desemprego, que subiu de 4% para 4,1%. Os demais dados estavam alinhados com as expectativas do mercado.  “Esses resultados reforçam a tese de que a reunião do Fed em setembro será decisiva para um possível corte de juros, o que pode beneficiar o Brasil indiretamente, aliviando a pressão sobre o Banco Central, considerando os debates sobre um possível aumento de juros aqui em setembro”.

O banco central da China tem centenas de bilhões de iuanes em títulos à sua disposição e os venderá dependendo das condições do mercado, disse o banco à Reuters nesta sexta-feira, parte de um plano que os mercados veem como um esforço para esfriar a forte alta dos títulos. O Banco do Povo da China (PBOC) tomará emprestado os títulos de médio e longo prazo em uma base aberta e não garantida e os venderá dependendo das condições do mercado, já que assinou acordos com várias instituições financeiras importantes em relação ao empréstimo de títulos, de acordo com o banco. As declarações oficiais foram feitas no momento em que os títulos soberanos da China apresentaram um forte desempenho este ano, com os rendimentos atingindo mínimas recordes de baixa, já que uma economia instável e mercados de ações voláteis levaram os poupadores a investimentos seguros de renda fixa. Os futuros de títulos do Tesouro da China caíram de forma generalizada nesta sexta-feira, enquanto os rendimentos dos títulos, que se movem inversamente aos preços, subiram. (Reuters)

Confira os vencimentos mais observados:

Título de 2 anos: -0,048 pp, a 4,643% (antes payroll: -0,014 pp, a 4,677%)Título de 10 anos: -0,037 pp, a 4,309% (antes payroll: -0,017 pp, a 4,329%)

A taxa U6 é considerada a “taxa real de desemprego”.

Segundo fonte ligada ao presidente da casa legislativa, Arthur Lira, expectativa é que texto seja votado na próxima semana.

Ano a ano, o ganho médio por hora trabalhada ficou subiu 3,9%, em linha com a expectativa e uma desaceleração em relação aos mais 4,1% de maio.

Em maio, o a leitura mostrou 193 mil novas vagas (revisada de 229 mil).

Em maio, o indicador mostrou 218 mil novas vagas (revisado de 272 mil).

Confira os vencimentos mais observados:

Título de 2 anos: -0,014 pp, a 4,677%Título de 10 anos: -0,017 pp, a 4,329%

O relatório preferido do Fed sobre o mercado de trabalho sai em instantes, às 9h30, Horário de Brasília.

Ibama ainda continua sendo um risco para produção da petrolífera.

Os esforços para garantir um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza estavam ganhando força na sexta-feira, depois que o Hamas fez uma proposta revisada sobre os termos de um acordo e Israel disse que retomaria as negociações paralisadas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na quinta-feira, que enviaria uma delegação para retomar as negociações, e uma autoridade israelense disse que a equipe de seu país seria liderada pelo chefe da agência de inteligência Mossad. Uma fonte da equipe de negociação de Israel, falando sob condição de anonimato, disse que havia uma chance real de se chegar a um acordo depois que o Hamas apresentou sua proposta revisada sobre os termos de um acordo, recebida por Israel na quarta-feira. “A proposta apresentada pelo Hamas inclui um avanço muito significativo”, declarou a fonte, falando sob condição de anonimato e sem dar detalhes. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 259 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 192 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

Diesel A S10 (média nacional): -15%, ou -R$ 0,63 (ontem: -17% ou -R$ 0,72)Gasolina A (média nacional): -19%, ou -R$ 0,64 (ontem: -20% ou -R$ 0,70)

Esses recebíveis, que somam mais de 30 bilhões de reais, foram negociados no processo de privatização da Eletrobras, concluído em 2022, e deveriam ser pagos no longo prazo.

A avaliação é de Gustavo Senday, analista de varejo da XP, que participou esta manhã do Morning Call da XP. Para ele, “o Atacadão, que é segmento de atacarejo dentro do Carrefour (CRFB3), deve entregar uma estimativa de vendas acima do Assaí (ASAI3) pela primeira vez em alguns trimestres”.

A ex-premiê britânica Liz Truss e o ministro da Defesa, Grant Shapps, estavam entre o número recorde de ministros do governo que perderam seus assentos parlamentares em meio à derrota do Partido Conservador na eleição do Reino Unido. Penny Mordaunt, líder da câmara baixa do Parlamento e apontada como possível futura líder dos conservadores, foi outra dos 12 ministros que perderam suas disputas, superando o recorde anterior de sete, em 1997, quando Tony Blair levou o Partido Trabalhista ao poder em uma vitória eleitoral esmagadora. Depois que os conservadores perderam mais de 200 cadeiras, os trabalhistas garantiram o direito de governar pela primeira vez desde 2010. Shapps atacou as divisões no partido durante seu discurso de concessão, culpando seus colegas pela perda do apoio dos eleitores. “Nós testamos a paciência dos eleitores conservadores tradicionais com uma propensão a criar uma novela política interminável a partir de rivalidades e divisões internas, que se tornaram cada vez mais indulgentes e arraigadas”, disse ele. (Reuters)

No mês, a entrada totaliza R$ 1,464 bilhão. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 38,65 bilhões.

Gustavo Senday, analista de varejo da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, avalia que o crescimento de receita do Assai (ASAI3) continua vindo muito forte. “O crescimento de receita deve desacelerar, mas a companhia pode continuar a entregar melhora de margem por conta da maturação e consolidação das lojas convertidas do Extra dentro do parque da companhia”, avalia.

Na agenda, a expectativa hoje é pelo payroll dos EUA.

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (05).

O Federal Reserve deu grandes passos para reduzir a inflação em direção à sua meta de 2%, mas ainda está “longe” de atingir o objetivo, disse o presidente do Fed de Nova York, John Williams, nesta sexta-feira. “Observamos um progresso significativo na redução da inflação”, disse Williams em comentários preparados para um evento em Mumbai, na Índia. “Mas ainda temos um caminho a percorrer para atingir nossa meta de 2% de forma sustentável. Estamos comprometidos com a conclusão do trabalho.” De acordo com a medida preferida do banco central dos EUA, a inflação em maio estava em uma taxa anual de 2,6%, abaixo do pico de 7,1% atingido durante a pandemia da Covid-19. Para ajudar a desacelerar os aumentos de preços, o Fed tem mantido sua taxa de juros de referência na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho passado. (Reuters)

Confira o que esperar para o mini-índice sexta-feira (05).

Os mercados se preparam nesta sexta-feira para a divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que acompanham os resultados da eleição no Reino Unido e aguardam a votação na França. O sentimento era positivo no exterior diante do otimismo com um corte de juros pelo Federal Reserve em setembro, ao final de uma semana com sinais de abrandamento da economia norte-americana. Os dados do relatório de emprego dos EUA devem mostrar abertura de 190 mil postos de trabalho em junho, de 272 mil em maio, de acordo com pesquisa da Reuters. No Reino Unido, o Partido Trabalhista garantiu uma vitória esmagadora após 14 anos de governos conservadores, como já era esperado, e com isso o foco do mercado europeu já muda para o segundo turno da eleição legislativa na França, no domingo. Já na política nacional o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em Osasco e Diadema (SP), acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. (Reuters)

Programa terá duração de até 18 meses.

Biden foi o anfitrião das festividades anuais do Dia da Independência na Casa Branca, nesta quinta-feira, incluindo um churrasco para militares da ativa e suas famílias.

A urgência constitucional pedida pelo governo à Câmara para a tramitação do projeto de regulamentação da reforma tributária vale também para o Senado. Com isso, os senadores terão 45 dias para votar o texto após a aprovação pelos deputados. O governo pediu a urgência para o primeiro projeto de lei complementar da regulamentação, que trata da lei geral da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e do Imposto Seletivo, além de temas como cesta básica e cashback.

Cerca de US$ 645 milhões foram liquidados no mercado de derivativos nas últimas 24 horas.

Os preços do petróleo operam perto da estabilidade, negociando perto de uma alta de dois meses, já que o furacão Beryl prenunciou uma temporada de tempestades potencialmente pior, enquanto a redução dos estoques de petróleo bruto dos EUA sugeriu uma melhoria da demanda. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com a queda na produção de metais quentes pesando sobre o sentimento, mas os preços registraram um segundo ganho semanal consecutivo, com esperanças persistentes de mais estímulos do maior consumidor, a China. O minério de ferro de referência SZZFQ4 para agosto na Bolsa de Cingapura caiu 3,3%, para US$ 110,2 a tonelada.

Petróleo WTI, +0,01%, a US$ 83,89 o barrilPetróleo Brent, -0,17%, a US$ 87,28 o barrilMinério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 2,03%, a 845,50 iuanes, o equivalente a US$ 116,35

Os mercados europeus operam em alta, enquanto investidores reagiam à vitória esmagadora do Partido Trabalhista nas eleições do Reino Unido. Analistas esperam que a vitória do Partido Trabalhista impulsione os mercados do Reino Unido ao longo do tempo, principalmente no que diz respeito à construção de casas.

FTSE 100 (Reino Unido): +0,28%DAX (Alemanha): +0,92%CAC 40 (França): +0,47%FTSE MIB (Itália): +0,64%STOXX 600: +0,45%

Os mercados asiáticos fecharam com baixa em sua maioria, enquanto investidores aguardam novos dados do mercado de trabalho dos EUA, que podem influenciar a trajetória dos juros básicos americanos.

Shanghai SE (China), -0,26%Nikkei (Japão): 0,00%Hang Seng Index (Hong Kong): +1,27%Kospi (Coreia do Sul): +1,32%ASX 200 (Austrália): -0,12%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta sexta-feira (5) na volta do feriado, com investidores à espera de dados do mercado de trabalho. O relatório payroll trará os números da geração de emprego no país em junho, um dos mais importantes dados para medir a temperatura da economia no país. O documento é um dos observados na elaboração da política monetária do país, que segue à espera do início de cortes na taxa de juros. Pela projeção LSEG, é esperada desaceleração para 180 mil postos de emprego.

Dow Jones Futuro: +0,04%S&P 500 Futuro: +0,05%Nasdaq Futuro: +0,14%

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) de junho de 2024 apresentou um aumento de 0,64%, marcando uma aceleração em comparação com a taxa de 0,21% registrada em maio. Esse resultado contribuiu para elevar a variação acumulada em 12 meses para 10,66% em junho de 2024, representando um aumento de 1,21 ponto percentual em relação aos 9,45% reportados no mês anterior, maio de 2024.

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta sexta-feira (5), com investidores à espera de dados do mercado de trabalho. O relatório payroll trará os números da geração de emprego no país em junho, um dos mais importantes dados para medir a temperatura da economia no país. O documento é um dos observados na elaboração da política monetária do país, que segue à espera do início de cortes na taxa de juros. Pela projeção LSEG, é esperada desaceleração para 180 mil postos de emprego. O payroll vem no momento em que os investidores avaliam dados econômicos mais recentes que apontam para uma desaceleração da economia americana, o que reavivou as esperanças de que o Federal Reserve (Fed) começará a cortar as taxas de juros já em setembro.

O dólar tem segunda queda seguida frente ao real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em baixa 0,27%.

Venda: R$ 5,487Compra: R$ 5,486Mínima: R$ 5,466Máxima: R$ 5,507

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

Segunda-feira (1º): +0,65%Terça-feira (2): +0,06%Quarta-feira (3): +0,70%Quinta-feira (4): +0,40%Semana: +1,82%Julho: +1,82%3T24: +1,82%2024: -5,98%

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